吳作林話里話外地?cái)D兌沈放(張一山 飾)，覺(jué)得他不是自己人。曼麗(李萌萌 飾)和幾個(gè)姑娘去拿酒被美國(guó)人調(diào)戲，一處的人也被打了，沈放見狀上去就把那些美國(guó)人打了一頓，保護(hù)了曼麗。次日，消息傳開了，處里的兄弟對(duì)沈放刮目相看，羅處長(zhǎng)也打點(diǎn)了憲兵隊(duì)和美國(guó)人。沈放最近沒(méi)少去D場(chǎng)，羅處長(zhǎng)又給了他一千，沈放依舊寫了借條給他。吳作林按照羅處長(zhǎng)的意思試探了沈放，發(fā)現(xiàn)他很奇怪，不管是在D場(chǎng)還是昨天的事情都不在乎輸贏，好像只是為了出氣，羅處長(zhǎng)覺(jué)得沈放有嚴(yán)重的戰(zhàn)后創(chuàng)傷綜合癥，D博和酒精、打架都是為了找刺激。吳作林勸羅處長(zhǎng)別總借錢給沈放，羅處長(zhǎng)卻說(shuō)他借的越多越好，畢竟他是沈林(潘粵明 飾)的弟弟，他玩兒的越大，對(duì)他們?cè)接泻锰帯?/p>

沈放半夜又出門了，監(jiān)視組的人匯報(bào)說(shuō)他總是去D場(chǎng)或者喜樂(lè)門，這兩個(gè)地方都快成他家了，沈林聽說(shuō)后沉默不語(yǔ)。沈放和羅處長(zhǎng)談起婚禮一事，一旁的曼麗聽聞?dòng)行┦?。羅處長(zhǎng)再次拿出一沓鈔票給沈放，沈放痛快收下了。沈放又去跳舞了，曼麗聽到吳作林和羅處長(zhǎng)說(shuō)碼頭的事情，不過(guò)沒(méi)說(shuō)幾句就把她支開了。沈放一直在關(guān)注著這邊的動(dòng)向，見曼麗起身連忙跟上去。曼麗對(duì)他結(jié)婚的事情有些不滿，沈放表示不管以后的怎么樣，他們永遠(yuǎn)是朋友。沈放問(wèn)曼麗羅處長(zhǎng)在說(shuō)什么，曼麗如實(shí)說(shuō)了。

深夜，沈放去了碼頭，發(fā)現(xiàn)羅處長(zhǎng)和郭連生有接觸，沈放心里疑惑重重，為什么所有的事情都是中統(tǒng)在把控，軍統(tǒng)和郭連生接觸又是因?yàn)槭裁?？郭連生等人離開后，沈放悄悄進(jìn)了倉(cāng)庫(kù)查看，發(fā)現(xiàn)郭連生和軍統(tǒng)的人在做走私生意。沈放覺(jué)得這也許是組織上安排給郭連生的掩護(hù)，但他沒(méi)有時(shí)間了，所以決定和羅處長(zhǎng)攤牌。

沈放約了羅處長(zhǎng)在包廂見面，直接戳穿了他賺錢的生意，羅處長(zhǎng)警告他不要擋路，他和沈放這樣官宦人家出身的不一樣，是從窮苦人家一步步走到今天的，像他這樣的人絕不會(huì)輕易失去好不容易得到的東西。沈放卻表示，他和羅處長(zhǎng)是一路人，雖然他們的出身不同，但都知道錢的好處，他可和沈林不一樣。沈放提出和羅處長(zhǎng)合作，一來(lái)為了自己，二來(lái)沈林樹敵太多，他這個(gè)做弟弟的也想為他找條退路。沈放說(shuō)他們的做法漏洞太多，所以想把交易放在老虎橋監(jiān)獄那里，里面的人他也有辦法打點(diǎn)，沒(méi)人會(huì)想到的。沈放提出入股，要一成的分成，羅處長(zhǎng)答應(yīng)了，還把他的借條燒了。羅處長(zhǎng)說(shuō)有個(gè)廠子，他想把設(shè)備拆了賣了，到手的就是白花花的大洋。羅處長(zhǎng)讓沈放想辦法讓監(jiān)獄成為中轉(zhuǎn)站，到時(shí)候他們二八分。

沈放琢磨著叛徒的事情，外面吵吵鬧鬧的在猜誰(shuí)的獎(jiǎng)金最多，沈放提出晚上請(qǐng)大家在喜樂(lè)門喝酒，沈放用密碼信的方式做了三分情報(bào)發(fā)給周達(dá)元、郭連生和錢必良三人，讓他們幫忙預(yù)定賓館，但地點(diǎn)卻是不一樣的，他要用這種方式找出叛徒。晚上，沈放讓曼麗給自己的兄弟們安排好，然后讓小江幫忙留意一下明天中統(tǒng)的行動(dòng)。次日，沈放收到消息說(shuō)中統(tǒng)進(jìn)行了一次搜捕行動(dòng)，不過(guò)最后的結(jié)果卻是消息錯(cuò)誤，對(duì)應(yīng)的旅社正是郭連生。沈放開始琢磨怎么除掉郭連生，畢竟除掉他不能暴露自己。沈放佯裝生氣跑去質(zhì)問(wèn)羅處長(zhǎng)郭連生的底細(xì)，羅處長(zhǎng)卻好像并不知道他在和中統(tǒng)接觸。

沈放和羅處長(zhǎng)一行人跟蹤了郭連生，發(fā)現(xiàn)李向輝(魏健隆 飾)進(jìn)了他的包間，羅處長(zhǎng)這才相信郭連生和中統(tǒng)有接觸的事情。吳作林又得到消息，說(shuō)郭連生是中統(tǒng)策反的共黨線人，羅處長(zhǎng)決定把郭連生抓起來(lái)，不然中統(tǒng)知道了他們的生意就壞了。