鄭朝山(黃志忠 飾)回到空蕩蕩的家，不由地想起和秦招娣在一起的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，往事歷歷在目，眼前卻物是人非，他的心里百感交集。鄭朝山?jīng)Q定盡快挖出候鳥(niǎo)，鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)知道此次行動(dòng)很危險(xiǎn)，對(duì)鄭朝山詳細(xì)講述了搜集到候鳥(niǎo)的線(xiàn)索，提醒鄭朝山要趕在候鳥(niǎo)進(jìn)入靜默期之前把他揪出來(lái)。

白玲(潘之琳 飾)，鄭朝陽(yáng)和郝平川(張雋溢 飾)一起翻看候鳥(niǎo)寄給聯(lián)絡(luò)人的信件，發(fā)現(xiàn)里面都是空白的，鄭朝陽(yáng)分析這些死信會(huì)被郵局放起來(lái)保存，然后再有人聯(lián)系郵局把這些死信寄到指定地點(diǎn)，候鳥(niǎo)不用出面就能喚醒所有的冷棋，鄭朝陽(yáng)帶白玲和郝平川來(lái)到郵局，很快查出那些死信被人打電話(huà)要走了。

郝平川向白玲打聽(tīng)上海的風(fēng)味小吃和風(fēng)土人情，鄭朝陽(yáng)趕忙制止他，郝平川無(wú)意中透露出要和鄭朝陽(yáng)一起調(diào)到上海工作，白玲頓時(shí)傻眼了，郝平川意識(shí)到自己失言了，嚇得趕忙跑走了，白領(lǐng)向鄭朝陽(yáng)興師問(wèn)罪，她很傷心，這個(gè)消息竟然是從郝平川嘴里聽(tīng)到，可鄭朝陽(yáng)對(duì)她只字不提，鄭朝陽(yáng)百口莫辯。

當(dāng)天夜里，白玲把她最喜歡的香皂送給鄭朝陽(yáng)，把鄭朝陽(yáng)用了一半的肥皂拿走了，鄭朝陽(yáng)心里很不是滋味。今天是多門(mén)(高亮 飾)的生日，多門(mén)手把手教張超(龔浩川 飾)和杜十娘(孫晟昊 飾)做炸醬面，耿三(王一劍 飾)買(mǎi)回來(lái)一瓶好酒，他向大家繪聲繪色講述了哭喪棒，大洋馬等惡霸被槍斃的情景，街坊們都覺(jué)得大快人心。

白玲特意做了罐燜牛肉為鄭朝陽(yáng)送行，鄭朝陽(yáng)不知道怎么和她解釋?zhuān)荒軔烆^吃肉，白玲擔(dān)心他聽(tīng)不懂上海話(huà)，吃不慣上海菜，鄭朝陽(yáng)卻不以為然，白玲自稱(chēng)要被調(diào)去廣州市公安局，鄭朝陽(yáng)對(duì)她噓寒問(wèn)暖，白玲想向組織上申請(qǐng)和他一起去上海，鄭朝陽(yáng)自然求助不得。

鄭朝陽(yáng)和郝平川明天出發(fā)去上海，羅勇(黃品沅 飾)和公安局全體干警為他們倆舉行歡送會(huì)，干警們一致要求白玲高歌一曲，白玲唱了一首蘇聯(lián)的搖籃曲，博得大家熱烈地掌聲，鄭朝陽(yáng)提議讓羅勇來(lái)一個(gè)，干警們異口同聲喊口號(hào)，催羅勇唱歌，羅勇唱了一首家鄉(xiāng)四川的小曲，白玲不舍得和鄭朝陽(yáng)分開(kāi)，她悶頭自斟自飲，郝平川為了活躍氣氛即興高唱一曲，被多門(mén)冷嘲熱諷一番，兩個(gè)人一言不合就大吵一架，干警們剛想過(guò)去拉架，郝平川突然鞠躬向多門(mén)賠禮道歉，情不自禁抱著他嚎啕大哭，多門(mén)也激動(dòng)地?zé)釡I盈眶，在場(chǎng)所有人都為之動(dòng)容。

白玲悄悄躲出去，鄭朝陽(yáng)緊隨其后跟過(guò)來(lái)，看到白玲蹲在一邊暗自垂淚，鄭朝陽(yáng)不停地為郝平川和多門(mén)和好的事大發(fā)感慨，白玲只好承認(rèn)她申請(qǐng)去上海的報(bào)告沒(méi)有批下來(lái)，鄭朝陽(yáng)根本不信，還以為白玲騙他，可白玲言之鑿鑿，鄭朝陽(yáng)想去找羅勇理論，白玲急忙攔住他，對(duì)他千叮嚀萬(wàn)囑咐，鄭朝陽(yáng)蹲在原地一言不發(fā)，白玲承認(rèn)她當(dāng)初主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)來(lái)市區(qū)，沒(méi)等白玲說(shuō)完，代數(shù)理就把鄭朝陽(yáng)叫走喝酒。

鄭朝陽(yáng)一口氣喝了很多酒，白玲坐在旁邊借酒澆愁，鄭朝陽(yáng)借著酒勁把條幅一把拽下來(lái)，讓大家都解散，他當(dāng)眾宣布這一輩子都不離開(kāi)北京了，多門(mén)和郝平川苦苦規(guī)勸，羅勇對(duì)他破口大罵，兩個(gè)人吵得不可開(kāi)交，白玲立刻制止他們，讓鄭朝陽(yáng)服從組織安排，承諾有機(jī)會(huì)就去上海看他，白玲鼓足勇氣當(dāng)眾承認(rèn)喜歡鄭朝陽(yáng)，鄭朝陽(yáng)立刻蔫了。

羅勇宣布在場(chǎng)所有人都要奔赴全國(guó)各地的公安局，讓大家互相告別，現(xiàn)場(chǎng)氣氛立刻凝重了，干警們眼含熱淚和同生共死的戰(zhàn)友們依依惜別，鄭朝陽(yáng)哭得泣不成聲，他仿佛看到齊拉拉(李添諾 飾)率真的笑臉，白玲和鄭朝陽(yáng)淚眼相看，不由地想起他們倆相識(shí)以來(lái)的一幕幕往事。

鄭朝山和鄭朝陽(yáng)同坐一輛火車(chē)，列車(chē)員來(lái)查票，鄭朝山拿出自己的車(chē)票，列車(chē)員說(shuō)出接頭暗號(hào)，還亮出那個(gè)鑰匙牌，鄭朝山萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到大名鼎鼎的候鳥(niǎo)竟然是一個(gè)普通人，鄭朝陽(yáng)就坐在鄭朝山的后面，兄弟倆并肩作戰(zhàn)。

全劇終