時(shí)隔多年，毛澤東(王仁君 飾)與蔣先云(吳幸鍵 飾)重逢，欣慰他在考試中取得好成績(jī)，親自相贈(zèng)鋼筆作為鼓勵(lì)，希望他在接下來的復(fù)試中發(fā)揮所長(zhǎng)。蔣先云受楊開慧(嘉澤 飾)委托交給毛澤東一罐紅辣椒，毛澤東得知楊開慧沒有寫信，略微有些失落。

正說話間，毛澤東和蔣先云聽到隔壁發(fā)生爭(zhēng)吵聲，循聲看去竟是同?？忌?role>胡宗南(康福震 飾)的錢包被人偷走，沒辦法支付飯錢。蔣先云想要替其解圍，毛澤東讓他先靜觀其變，果然又有一位國(guó)民黨考生賀衷寒(章煜奇 飾)幫著墊付飯錢，二人相交甚好。

毛澤東通過這件事告訴蔣先云，軍校會(huì)是一個(gè)大熔爐，百煉成鋼，他們這些年輕人必然會(huì)大有作為。很快眾學(xué)員迎來考試，毛澤東負(fù)責(zé)監(jiān)考，看著每一個(gè)年輕的面龐，深知他們是祖國(guó)未來的驕傲。

蔣介石(白客 飾)因?yàn)橹皣?guó)共大會(huì)的緣故，心里對(duì)孫中山(馬少驊 飾)有些埋怨，帶著情緒遞交辭職返回老家。孫中山認(rèn)為軍人就應(yīng)該專注于軍事，何必參攝政治。張靜江(蔣中煒 飾)為蔣介石說情，向?qū)O中山解釋了他的重要性，最終孫中山只好再次召回蔣介石。

三個(gè)月后，陸軍軍官學(xué)校在李州黃城正式開學(xué)，蔣中正任校長(zhǎng)，廖仲愷為黨代表。1924年5月5日，上海執(zhí)行部慶祝孫中山就任“非常大總統(tǒng)”三周年，所有人照相合影，攝影師建議毛澤東往中間站，結(jié)果被國(guó)民黨等人制止，冷嘲熱諷。

向警予(焦俊艷 飾)準(zhǔn)備回一趟長(zhǎng)沙，本想替毛澤東給楊開慧帶封信，奈何毛澤東每次寫信都石沉大海，一直沒有收到楊開慧的回信。向警予建議毛澤東盡快安排把楊開慧接來上海，縱是工作重要，卻也要顧及家庭。

胡漢民(陳創(chuàng) 飾)離開上海執(zhí)行部，葉楚傖接任部長(zhǎng)一職，因?qū)γ珴蓶|心存敵意，企圖刁難。陳獨(dú)秀(寧理 飾)向毛澤東透露孫科(張浩天 飾)等人剛搞了一個(gè)制裁共產(chǎn)黨案，盡管孫中山和廖公都是支持共產(chǎn)黨，可是國(guó)民黨內(nèi)部依然對(duì)共產(chǎn)黨虎視眈眈，所以他們要做好工作，不能落人口實(shí)，大局方面還要維護(hù)好關(guān)系。

這段時(shí)間里，毛澤東頻繁給楊開慧寫信，但是在信里透露自己工作繁忙，暫時(shí)無法讓她來上海生活。楊開慧既委屈又不滿，擔(dān)心成為毛澤東的負(fù)擔(dān)。在向警予的勸說和邀請(qǐng)下，楊開慧漸漸明白毛澤東的處境，為他感到擔(dān)憂，決定與向警予一同前往上海。

元老謝持(丁志勇 飾)對(duì)于新頒布的一號(hào)通告頗為不滿，更是得知與共產(chǎn)黨有著密切聯(lián)系。謝持來到執(zhí)行部找毛澤東爭(zhēng)辯，堅(jiān)持不填寫黨員登記表，斥責(zé)他們幾個(gè)毛孩子拿著雞毛當(dāng)令箭。毛澤東解釋黨員登記絕不會(huì)損害他的地位，并且強(qiáng)調(diào)孫中山的意思，以“紀(jì)律”震懾對(duì)方。

沒過多久，毛澤東收到消息，得知蔣先云以連中三元的優(yōu)異成績(jī)脫穎而出，榮獲軍校廣州總試的第一名。在黃埔軍校里，蔣先云與賀衷寒、陳賡(張浩哲 飾)等人共同參與沙盤推演，還原了永泰戰(zhàn)役的場(chǎng)景，雙方據(jù)理力爭(zhēng)。

蔣介石格外注意這位優(yōu)秀的人才，瞧著蔣先云器宇軒昂，忽心生一計(jì)，當(dāng)眾嚴(yán)厲告誡他不要紙上談兵，要以實(shí)戰(zhàn)為基。蔣介石聽聞幾位成績(jī)突出的學(xué)員都來自湖南，意識(shí)到毛澤東不僅是個(gè)人才，更是識(shí)才的伯樂。

隨后毛澤東親自去拜訪謝持，一來是向他賠罪，二來是堅(jiān)持說服他填寫表格。謝持對(duì)毛澤東有了些許改觀，最終被毛澤東說得動(dòng)搖，接過筆在紙上簽了字。當(dāng)天夜里，毛澤東還在忙工作，看著天色漸亮，索性收拾收拾跟著蔡和森(魏大勛 飾)去碼頭，共同迎接向警予、楊開慧母女等人來上海。

回到家里，大家歡聚一堂，共進(jìn)晚餐。毛澤東幾次嘗試跟楊開慧搭話，但是楊開慧心里還有氣未消。向警予在飯桌上告訴大家，這里不僅是幾戶人家的住所，還是中央局的秘密機(jī)關(guān)所在地，以關(guān)捐行作為掩護(hù)，若是有人問起來就說是辦理海關(guān)報(bào)稅的商行。