柳直荀決定去武漢找毛澤東(侯京健 飾)，虎子要一道去告狀。

毛澤東料到會(huì)有很多湖南人逃到武漢來，楊開慧(趙櫻子 飾)事先變賣了自己的首飾，準(zhǔn)備了食物和藥品。蔡和森(王予鑫 飾)告訴毛澤東，鮑羅廷他們從湖南撤回來了汪精衛(wèi)(王朔 飾)堅(jiān)持要等唐生智回來處理，毛澤東心急如焚。蔡和森告訴毛澤東，鮑羅廷稱他是國民政府的顧問，國共合作只是其中一部分，毛澤東認(rèn)為共產(chǎn)黨的事情就應(yīng)該自己解決。

陳獨(dú)秀(張琳 飾)向汪精衛(wèi)請(qǐng)命，必須懲治許克祥，汪精衛(wèi)指責(zé)共產(chǎn)黨里的有些人肆意妄為，才導(dǎo)致了他和蔣介石的分裂。陳獨(dú)秀表示會(huì)約束共產(chǎn)黨員把握分寸，但是國民政府必須嚴(yán)懲許克祥，汪精衛(wèi)答應(yīng)給唐生智發(fā)電報(bào)。

楊開慧任勞任怨地給湖南逃來的百姓做飯，毛澤東還去找附近的小學(xué)校安排他們到那里休息。此時(shí)，彭克虎(郜峰 飾)和柳直荀一起來找毛澤東匯報(bào)長沙的情況，楊開慧發(fā)現(xiàn)家里的米缸空了，她只好把爸爸留下的筆當(dāng)?shù)魮Q米。

共產(chǎn)國際駐中國代表團(tuán)團(tuán)長羅易接到莫斯科發(fā)來的電報(bào)，鮑羅廷立刻拿著電報(bào)去找陳獨(dú)秀，瞿秋白(周密 飾)宣讀了電報(bào)，中國共產(chǎn)黨人要堅(jiān)決實(shí)行土地革命，動(dòng)員2萬共產(chǎn)黨員，加上湖南、湖北5萬革命群眾，編成新軍，組織一支可靠的軍隊(duì)，國民黨應(yīng)吸收更多的新的工農(nóng)領(lǐng)袖到國民黨的中央執(zhí)行委員會(huì)。

毛澤東著急要見陳獨(dú)秀，陳獨(dú)秀讓瞿秋白去見他。毛澤東懇求瞿秋白向陳獨(dú)秀轉(zhuǎn)達(dá)，希望中央盡快拿出切實(shí)可行的對(duì)策，瞿秋白說明陳獨(dú)秀已經(jīng)代表中央提出抗議，汪精衛(wèi)也安排唐生智去湖南展開調(diào)查，毛澤東覺得許克祥就是唐生智的人，不可能有公平的結(jié)果，毛澤東提議由共產(chǎn)黨去調(diào)查。瞿秋白告訴他，汪精衛(wèi)派去的五人調(diào)查小組被許克祥嚇回來，共產(chǎn)黨的人很難回到長沙，即使去了，不但無法開展調(diào)查，也沒法保證安全，毛澤東想去長沙。

陳碧君對(duì)唐生智的不聞不問很生氣，想打電話質(zhì)問他，被汪精衛(wèi)攔下，汪精衛(wèi)壓力不只馬日事變，他忌憚的還有搞土地革命的毛澤東以及工人糾察隊(duì)的劉少奇，陳碧君料定汪精衛(wèi)遲早會(huì)和蔣介石決裂，汪精衛(wèi)覺得蔣介石無非就是借革命之名搞獨(dú)裁。

瞿秋白覺得搞土地革命和建立武裝是給共產(chǎn)黨指明了方向，可是陳獨(dú)秀覺得這些還需要國民黨的配合。

鮑羅廷答復(fù)莫斯科，如條件成熟，即刻執(zhí)行五月指示，羅易因此和鮑羅廷發(fā)生了激烈的爭執(zhí)，他覺得只要國共合作，指示就很容易實(shí)現(xiàn)，鮑羅廷決定從今以后和羅易各司其職，互不干涉。

毛澤東把湖南逃來的群眾安頓好，他筋疲力盡地回到家，毛澤東很清楚家里已經(jīng)沒有錢買米了，楊開慧不想讓毛澤東擔(dān)心，她會(huì)想辦法解決。毛澤東想回湖南，楊開慧決定會(huì)好好等他回來，毛澤東很欣慰。

羅易把共產(chǎn)國際的電報(bào)交給汪精衛(wèi)，他看完以后，心里非常郁悶，沒想到他們不但要搞土地革命，武裝工農(nóng)，甚至還要改組國民黨的中央執(zhí)行委員會(huì)，如果國民黨有人知道了電報(bào)的內(nèi)容，汪精衛(wèi)的一切就岌岌可危，他不想放棄眼前的一切，他可以借羅易的電報(bào)和共產(chǎn)黨決裂，趕走鮑羅廷和羅易。汪精衛(wèi)決定去鄭州見馮玉祥，要把共產(chǎn)黨逼進(jìn)死角，讓他們主動(dòng)和自己決裂，他就可以名正言順地東征討伐蔣介石。

陳獨(dú)秀同意了毛澤東去湖南的請(qǐng)求，并且任命他為湖南省委書記，毛澤東立刻交接農(nóng)會(huì)工作。

汪精衛(wèi)突然解聘鮑羅廷和羅易，鮑羅廷才知道是羅易把五月指示給汪精衛(wèi)看了，他氣得大發(fā)雷霆。1927年6月22日，羅易因泄露機(jī)密，違反紀(jì)律，被解除共產(chǎn)國際支委會(huì)代表的職務(wù)，召回莫斯科，汪精衛(wèi)已經(jīng)有借口，開始了破壞國共合作的一系列籌劃。

張發(fā)奎向周恩來(夏德俊 飾)請(qǐng)求共產(chǎn)黨幫他組建第二方面軍指揮部警衛(wèi)團(tuán)，毛澤東向蔡和森建議，可以利用這次機(jī)會(huì)多派黨員和農(nóng)會(huì)會(huì)員過去，蔡和森推薦盧德銘(白恩 飾)當(dāng)團(tuán)長，毛澤東很欣賞盧德銘，他向蔡和森借錢，把楊開慧的筆贖了回來，楊開慧給毛澤東收拾好行李，他和楊開慧暢想著未來沒有戰(zhàn)亂，沒有軍閥的美好日子，兩個(gè)人依依不舍。

盧德銘想帶國民政府警衛(wèi)團(tuán)第一營營長余灑度(高爽 飾)去張發(fā)奎的警衛(wèi)團(tuán)，余灑度決心把這個(gè)團(tuán)打造成第二個(gè)鐵軍，這樣共產(chǎn)黨人才能成為鐵軍的脊骨。

唐生智和湖南省代主席周瀾一起說起許克祥，他決定先按兵不動(dòng)。毛澤東來到長沙辦事處，柳直荀，湖南省委委員謝覺哉和何資深等人向他匯報(bào)唐生智的不作為的反動(dòng)表現(xiàn)，毛澤東決定推翻唐生智的統(tǒng)治，他提醒大家用暴力的方式實(shí)施反擊，柳直荀覺得毛澤東的言辭激烈，毛澤東發(fā)現(xiàn)同志們沒有被嚇到，都用自己的方式在保存實(shí)力。毛澤東覺得平江的挨戶團(tuán)就很好，只要活下去，才能保留革命的火種，現(xiàn)在革命到了關(guān)鍵時(shí)刻，必須用槍桿子干革命才能不被任意宰割。

蔣介石得知汪精衛(wèi)和馮玉祥結(jié)成同盟，他竟然和馮玉祥發(fā)了聯(lián)合聲明，汪精衛(wèi)想用共產(chǎn)黨人的性命和馮玉祥和蔣介石抗?fàn)帯?/p>

陳獨(dú)秀看到毛澤東推翻唐生智的計(jì)劃，他很生氣，他覺得國共合作要以合字為先，陳獨(dú)秀不顧蔡和森和瞿秋白的勸阻，堅(jiān)持要調(diào)回毛澤東。蔣介石和馮玉祥發(fā)表了聯(lián)合聲明，馮玉祥已經(jīng)在河南驅(qū)逐共產(chǎn)黨的機(jī)構(gòu)，瞿秋白擔(dān)心汪精衛(wèi)拿共產(chǎn)黨開刀，陳獨(dú)秀想團(tuán)結(jié)汪精衛(wèi)和武漢政府，他決定解除工人糾察隊(duì)，以退為進(jìn)，保存實(shí)力，瞿秋白覺得毛澤東所做的就是在保存實(shí)力。