中國共產(chǎn)黨的第一武裝隊伍離開南昌南下廣東，張國燾一心只想回武漢，周恩來(夏德俊 飾)提醒他張發(fā)奎的隊伍即刻就會到達，他只好跟隊伍到湖南再設(shè)法回武漢。

汪精衛(wèi)(王朔 飾)人去見李宗仁，想在共產(chǎn)黨大兵壓境時和在兩廣的李宗仁合作，然后一起對付蔣介石。

農(nóng)運部部長彭公達(許璟琨 飾)連夜從板倉趕來找毛澤東(侯京健 飾)，毛澤東拜托他給楊開慧(趙櫻子 飾)母子帶去衣物和藥品。第二天一早，毛澤東發(fā)現(xiàn)街上布滿了國民黨的眼線，他和彭公達分別謹慎地進入會場。

1927年8月7日，中共中央在漢口召開緊急會議，糾正和批判了陳獨秀(張琳 飾)右傾機會主義的錯誤，選出了新的臨時中央政治局，確定了土地革命和武裝斗爭的總方針，決定發(fā)動秋收起義，毛澤東提出了槍桿子里面出政權(quán)的論斷。

黨中央決定搬到上海，瞿秋白(周密 飾)想讓熟悉情況的毛澤東去上海幫忙籌備，可是毛澤東想留下來參加湖南的秋收暴動，瞿秋白同意了毛澤東的決定。

盧德銘(白恩 飾)和余灑度(高爽 飾)率隊伍去參加南昌起義，沒等他們趕到南昌，得知葉挺已經(jīng)率隊南下了。正當盧德銘一籌莫展的時候，第二方面軍指揮部警衛(wèi)營長鐘文璋向盧德銘匯報，他們已經(jīng)順利拿下武寧縣城，守軍答應給警衛(wèi)團籌措一批糧餉，條件是警衛(wèi)團必須幫忙打走圍攻縣城的平江農(nóng)軍，鐘文璋派七連連長史保亨帶隊去東門外打探農(nóng)軍的情況。

史保亨等人在路上遇上逃跑的平江農(nóng)軍隊長余賁民(劉銀 飾)和，正好看到余賁民往嘴里吞下什么東西，他立刻上前抓住余賁民他們倆交給盧德銘。

盧德銘支走史保亨，要親自審問余賁民，盧德銘和余灑度對他百般試探，指出余賁民是共產(chǎn)黨，盧德銘拿出了周逸群的電令給他看，余賁民想要繼續(xù)帶農(nóng)軍去追隊伍，盧德銘告訴余賁民，如果他沒有追上隊伍，可以來修水，銅鼓一帶找自己。盧德銘放走了余賁民，史保亨對自己的救命恩人余灑度大發(fā)牢騷，還懷疑盧德銘是共產(chǎn)黨員，余灑度警告他不許亂說話，要顧全大局，不能樹敵太多，而且盧德銘放走余賁民和自己商量過。

余灑度安撫好史保亨，立刻去見盧德銘，提醒他史保亨的懷疑，盧德銘讓他秘密通知團里的黨員，秘密甄別反動分子，盧德銘想等鐘文璋拿回上級黨組織的指示，他再確定下一步計劃。

盧德銘率警衛(wèi)團在山林里遇上了紅槍會的人，他決定單刀赴會去見紅槍會當家的。原來，彭克虎(郜峰 飾)因為師傅梁守成和蘇亞娟的死，他心灰意冷，就跑到山上當起了土匪，他對穿軍裝恨之入骨，彭克虎一見到盧德銘不容分說就揮舞著梭鏢打過來。盧德銘制服了彭克虎，自稱是毛澤東的好友，他還說明剛剛見過余賁民，彭克虎才相信盧德銘，并且隨他參加了警衛(wèi)團，當了盧德銘的勤務(wù)兵。

史保亨對盧德銘的身份一直很懷疑，有看到他和彭克虎的關(guān)系很好，史保亨聽說紅槍會是以前農(nóng)協(xié)的人搞起來的，他更加確定自己的懷疑，他悄悄盯緊彭克虎。

毛澤東一到長沙就去見湖南農(nóng)民協(xié)會委員長易禮容(韓明 飾)，說明他是上級派來的特派員，一來傳達會議精神，領(lǐng)導秋收暴動，改組湖南省委，易禮容轉(zhuǎn)達彭公達的口信，會議就定在15日，地點是沈家大屋，毛澤東決定連夜趕去板倉了解農(nóng)村的情況，這樣在開會的時候還有所依據(jù)。

汪精衛(wèi)得知蔣介石被逼無奈辭去國民革命軍總司令的職務(wù)，他不禁欣喜若狂，他堅信南京政府的人一定回來求他出來主持政府，并帶領(lǐng)國民黨繼續(xù)革命。

毛澤東裝扮成貨郎前往板倉，他立刻回家，可是毛岸英和毛岸青都認不出毛澤東，直到他摘下了帽子，他們高興地大喊爸爸回來了。楊開慧看到毛澤東也很開心，他讓楊開慧把當?shù)胤N田的，做買賣的人找來，想跟他們多聊一聊。

毛澤東和大家聊起了對國民黨的看法，他們一提到國民黨就嚇得不寒而栗，因為國民黨到處殺人，讓群眾們都心灰意冷，而且他們也不敢要地主老財?shù)耐恋亍?/p>

毛澤東決定帶著楊開慧和孩子們一起去往長沙。參加會議的人都陸陸續(xù)續(xù)趕到沈家大屋，共產(chǎn)國際駐長沙代表馬也爾看到只有毛澤東一個人遲遲未到，他很不滿，決定馬上開會，易禮容向大家宣布會議的議題，改組湖南省委，中央已經(jīng)任命彭公達為省委書記，然后制定湖南秋收暴動的計劃。

鐘文璋沒有聯(lián)系上了組織，只好回來向盧德銘復命，他們在江西就是孤立無援，四面都是敵人。盧德銘打發(fā)走鐘文璋，他提醒余灑度不應該讓勤務(wù)兵幫他做事，并讓他好好改一改舊軍閥軍官的那些壞的做派。

毛澤東不同意在長沙暴動，因為那里到處都是反動軍警，如果沒有軍事力量只靠農(nóng)民的暴動是行不通的，馬也爾很不服氣。