新六軍欽迪特遠程突擊隊421戰(zhàn)隊在韓文玉(茅子俊 飾)的帶領(lǐng)下準備奇襲山門鎮(zhèn)。
諶劍玉(秋瓷炫 飾)知道日軍作戰(zhàn)情報的重要性，她已經(jīng)逃不動了，要張懷濱(高云翔 飾)自己一個人逃走。張懷濱卻說倆人無論如何也要在一起，他的鋼筆沒水了，情報沒寫完，只有劍玉出去才行。見到張懷濱的真情，諶劍玉此時才坦露心思，自己一直沒有忘記他。倆人終于明白對方真實的心意，緊緊地擁吻在一起。
張延與諶麻子(巴赫 飾)在青山界之間對日軍發(fā)起游擊戰(zhàn)，他們突襲日軍軍營，殺死哨兵，奪走日軍山炮送給國軍。當夜，山炮發(fā)揮了威力，100軍19師55團奪回了日軍109聯(lián)隊飯島大隊第12中隊固守的青山界鎮(zhèn)。
韓文玉帶兵攻下山門鎮(zhèn)，張懷濱和諶劍玉得救。由于傷口感染，諶劍玉昏迷過去。部隊向畬溪轉(zhuǎn)移。韓文玉因為大哥和諶劍玉的關(guān)系，和張懷濱大打出手。
大批增援日軍趕到武岡，武岡再次告急。
張懷濱告訴韓文玉，速將劍玉在閣樓上聽到的日軍作戰(zhàn)計劃向司令部報告，還有另一半情報要劍玉醒來才能知曉。
諶建業(yè)(王鵬凱 飾)回11師，諶建義(黎源 飾)去找下落不明的諶雨花(許齡方 飾)，諶劍玉還在軍統(tǒng)收押中。
老向帶領(lǐng)一大批民眾來到畬溪修建臨時飛機場的降落基地。
日軍117大隊打了四天還沒攻下武岡。武岡軍民同仇敵愾，誓與武岡共存亡，同時等待第三方面軍增援。
老向在修建機場的隊伍中發(fā)現(xiàn)了龍坪鄉(xiāng)游擊隊隊長尤勇(游涌 飾)，他責怪尤勇將隊伍出賣給國民黨。尤勇覺得當時沒等到老向，但為了打日本鬼子參加11師楊師長的隊伍也是抗日。老向本意將龍坪鄉(xiāng)游擊隊編入湘西民眾抗日軍第三路軍，此時不禁懊惱。后來發(fā)現(xiàn)諶劍玉就是尤勇的招兵長官，這才釋然。
421大部隊回歸，醫(yī)療救護隊藍凌兒(黃鍶騏 飾)看見張懷濱，情不自禁地上前緊緊抱住他，被瑪麗亞勸阻。
中美空軍混合團將張懷濱任命為欽迪特遠程突擊隊空軍聯(lián)絡(luò)官。