軍統(tǒng)給張懷濱(高云翔 飾)簽字放行，臨走前胡嵐(彭婧 飾)對他說，歷史將證明我是對的，你就是親共分子。
諶劍玉(秋瓷炫 飾)帶來的情報送達國民黨陸軍司令何應欽(王伯昭 飾)手里。情報顯示，日軍攻陷芷江，占領機場是他們第一階段任務。接下來的第二階段任務就是取道貴州，直搗重慶。何應欽收到這份情報，感到事情重大，趕緊向蔣介石匯報。
諶劍玉其實是在司令員和政委的指示下帶二哥出逃的。臨行前，司令員指示她利用這個機會，把日本馬上要向芷江發(fā)起進攻的情報傳達給國民黨湘西守軍。只有這樣，他們才會相信這個情報。諶劍玉接受了這個任務。
劍玉換上便服準備回家，二哥卻傳來楊師長的指示，想讓熟悉日語的劍玉留下參加國民黨軍隊。
“225空戰(zhàn)表彰大會”在芷江禮堂舉行，宋美齡(趙靜 飾)親自主持授勛儀式，并給張懷濱等人頒獎。第一夫人親自授勛，張懷濱覺得榮耀倍至，更加堅定為國殺敵的決心。
傅立柱(歐陽君 飾)在情報處工作時，監(jiān)聽到一些情報，他懷疑即使中國戰(zhàn)爭勝利，也未必是贏家。英美聯(lián)軍有可能為了讓蘇聯(lián)出兵攻打日本，拿外蒙古當禮物送給蘇聯(lián)。沒有人能拯救中國，英美盟軍也不可靠，中國人的上帝只能是自己。張懷濱聽后義憤不已。
中美高級將領將舉行中美聯(lián)席會議，接待人員必須懂英語的人。張懷濱、羅伯特(遠明 飾)和傅立柱一起前去接待。張懷濱趁接近何應欽司令的機會，向他說出英美聯(lián)軍有可能把中國作為換取蘇聯(lián)對日作戰(zhàn)的條件。何應欽不想在中美聯(lián)合對敵的關健點惹出事端，大罵張懷濱胡說八道、挑撥離間，并拔槍要他閉嘴。張懷濱知道自己又惹事了。
日軍分析湘西會戰(zhàn)最大的麻煩就是國軍、共軍、美軍的三方聯(lián)合。經(jīng)大幕山一役，國共聯(lián)盟已經(jīng)拆散，現(xiàn)在只需讓國軍和美軍產(chǎn)生嫌隙，就能削弱他們的實力。日軍宣布，以破滅中美聯(lián)盟為目的“鼬鼠計劃”開始行動。
美國街上發(fā)現(xiàn)一個刺客，在蜜雪兒酒吧老板娘住處，殺死一名美軍機械師逃跑了。
陳納德(馬丁 飾)得知美軍士兵被殺，推遲與何應欽的會晤日期。湘西會戰(zhàn)迫在眉捷，要對抗日軍的全面打擊，國民黨只有將位于昆明的新六軍空運至芷江，才能取得這場戰(zhàn)役的勝利。而這都需要陳納德將軍的空軍支持。何應欽下令邊剿匪抓捕兇手，邊部署抗戰(zhàn)。給陳納德將軍一個交待。
雖然給張懷濱授勛，軍統(tǒng)仍未解除對他的禁令。大隊不給張懷濱安排飛行任務，讓他暫時去做內務，辦黑板報，這讓張懷濱非?？鄲?。傅立柱為了安慰張懷濱，要他去見見芷江戰(zhàn)地服務團漂亮的女服務員藍凌兒(黃鍶騏 飾)。她是張懷濱的崇拜者，一直夢想見他這位空軍英雄。
諶劍玉拿出一條手帕，想起往事。