李向輝(魏健隆 飾)說(shuō)田中賢二(柴堯 飾)每天都要各種文件，兄弟們都很不滿，沈林(潘粵明 飾)依舊是順著他的態(tài)度。沈林和葉局長(zhǎng)(趙寰宇 飾)說(shuō)田中賢二只是在做一些普通的調(diào)查工作，葉局長(zhǎng)卻道田中賢二當(dāng)年可是抓到共產(chǎn)黨最多的人，他們都不喜歡日本人，那就把他當(dāng)做一把刀。美國(guó)和日本的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化，葉局長(zhǎng)要用田中賢二和美國(guó)玩一場(chǎng)游戲，田中賢二只是一枚棋子而已。和美國(guó)人的生意，美國(guó)人已經(jīng)發(fā)貨了，沈放(張一山 飾)和羅處長(zhǎng)相視一笑。不少人為了讓子女逃避募兵給羅處長(zhǎng)送錢，沈放也從羅處長(zhǎng)這里得知國(guó)民黨在招兵的消息。

沈放去了咖啡廳，用老辦法聯(lián)系任志遠(yuǎn)，告訴他美國(guó)人非常期望軍調(diào)能夠繼續(xù)進(jìn)行下去，不過(guò)國(guó)民黨最近在招兵買馬，為開戰(zhàn)做準(zhǔn)備，羅處長(zhǎng)和他提過(guò)國(guó)防部制定了一個(gè)機(jī)密計(jì)劃，得到這份計(jì)劃對(duì)他們的幫助很大，任志遠(yuǎn)表示如果需要幫忙，他會(huì)安排人暗中幫助沈放的。

田中賢二通過(guò)調(diào)查郭連生找到了線索，他發(fā)現(xiàn)郭連生和周達(dá)元、錢必良利用職務(wù)之便一起偷運(yùn)物資的事情，并且他們?nèi)齻€(gè)人是中央黨校的同學(xué)，所以內(nèi)部的鼴鼠就是周達(dá)元和錢必良，他們?nèi)齻€(gè)和汪洪濤(邢瀚卿 飾)是一個(gè)完整的情報(bào)系統(tǒng)，沈林聽完后，帶著田中賢二去見了葉局長(zhǎng)。呂布青覺(jué)得可以把周達(dá)元和錢必良抓起來(lái)，田中賢二覺(jué)得他們兩個(gè)是誘餌，不能打草驚蛇，呂布青有些不滿，中統(tǒng)的行動(dòng)輪不到日本人來(lái)指揮。沈林卻覺(jué)得田中賢二的話有道理，不如利用這兩個(gè)人挖出更大的奸細(xì)。沈林讓呂布青對(duì)周達(dá)元和錢必良進(jìn)行二十四小時(shí)的監(jiān)視，還要聽田中賢二的指揮，呂布青就算不想答應(yīng)也不得不答應(yīng)了。田中賢二又提起了回日本的事情，沈林讓他做好自己的工作，現(xiàn)在還沒(méi)到他能談條件的時(shí)候。

周達(dá)元和錢必良被呂布青的行動(dòng)科跟蹤監(jiān)視，不過(guò)二人并沒(méi)有表現(xiàn)出什么特別的，都很少和別人接觸，呂布青有些不耐煩了。如果田中賢二錯(cuò)了，責(zé)任不在他們，但如果他猜對(duì)了，功勞便都是行動(dòng)科的，所以呂布青依舊讓人盯緊。田中賢二又找到了一些線索，所以找來(lái)了沈林，還幫他倒了一杯茶。田中賢二覺(jué)得汪洪濤精心安排自己的死亡是想掩護(hù)一個(gè)重要的人，而且他知道沈林監(jiān)視沈放的事情，但沈放已經(jīng)察覺(jué)到被監(jiān)視了，所以他讓沈林停止監(jiān)視，他有辦法能夠得到證據(jù)。

羅處長(zhǎng)是明面上的懷疑對(duì)象，但田中賢二覺(jué)得并不是他，郭連生可能是參與了羅處長(zhǎng)一些走私生意才會(huì)被殺。田中賢二懷疑的人是沈放，但沈林怎么處理沈放和他無(wú)關(guān)，他的目的只是想回到家鄉(xiāng)。田中賢二威脅沈林，他可以直接把查出來(lái)的事情告訴葉局長(zhǎng)或者呂布青，到時(shí)候沈林會(huì)眼睜睜看著沈放死嗎。田中賢二可以把查到的資料只告訴沈林，后續(xù)的事情他不關(guān)心，他只想讓沈林幫他回到日本。沈林有些不滿，不管田中賢二查到什么都沒(méi)資格談條件，何況他現(xiàn)在查到的都只是皮毛推測(cè)而已?；氐睫k公室后，沈林叫來(lái)了李向輝，讓他撤銷對(duì)沈放的監(jiān)聽。

沈放拿了一塊吊墜給羅處長(zhǎng)，說(shuō)是一個(gè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)讓他幫忙轉(zhuǎn)交的。吳作林了解到中統(tǒng)正在搞內(nèi)部調(diào)查，還動(dòng)用了日本人，羅處長(zhǎng)覺(jué)得這也未嘗不是個(gè)辦法，共黨不得不防。湯姆森的新貨馬上要到了，羅處長(zhǎng)讓沈放盯緊一點(diǎn)。

沈放回到家發(fā)現(xiàn)監(jiān)聽器都消失了，對(duì)面監(jiān)聽人員的屋子也空了。沈放說(shuō)晚上帶姚碧君(王瑞子 飾)出去吃，今晚沒(méi)有別人。二人依舊去了喜樂(lè)門跳舞，這一次姚碧君的舞有了進(jìn)步。沈放在喜樂(lè)門看到了田中賢二，田中賢二甚至主動(dòng)來(lái)和他們搭話，沈放并不想和他見面，他早就該死了，早就該下十八層地獄。姚碧君從沒(méi)見過(guò)沈放這么恨一個(gè)人，想了想才明白剛才那個(gè)人是日本人。姚碧君拿起酒杯走向了田中賢二，直接一杯酒潑了上去，她對(duì)日本人恨之入骨。沈放連忙給姚碧君披上外套帶她離開，回到家后，姚碧君說(shuō)有一次在重慶日本人進(jìn)行了轟炸，那天她正好在街上，她親眼看著重慶陷入恐慌，多少人都死了，所以姚碧君才會(huì)對(duì)日本人恨之入骨。沈放說(shuō)田中賢二拿著中統(tǒng)的證件，應(yīng)該是在為沈林做事。沈放也沒(méi)想到中統(tǒng)會(huì)用田中賢二搞內(nèi)部調(diào)查，他的出現(xiàn)對(duì)自己來(lái)說(shuō)是個(gè)極大的危險(xiǎn)。