喬治其(侯拂明 飾)打電話告訴沈林(潘粵明 飾)，地點(diǎn)改去了鼓樓。從電話亭里出來，玲月著急地拉著他趕去活動(dòng)地點(diǎn)。羅飛等人剛剛開始行動(dòng)，沈林和呂布青就帶人趕到了。羅處長被搶了功勞很生氣，沈放(張一山 飾)說事情已經(jīng)鬧大了，中統(tǒng)把人抓住也沒什么意義，何況他們抓到的只是一幫毛頭小子，并不是什么共產(chǎn)黨。這次的國民大會(huì)被打了臉，但是如果再對(duì)這幫人動(dòng)刑會(huì)更加引起民憤，所以中統(tǒng)這次是抓了個(gè)燙手山芋，怎么處理都不合適。

抗議政府專制要求釋放學(xué)生的聲音越來越大，喬治其和玲月等人被關(guān)在牢房中，沈林來找喬治其，喬治其希望他幫生病的玲月找個(gè)醫(yī)生，沈林答應(yīng)了。沈林帶著喬治其進(jìn)了審訊室，喬治其不明白為什么把自己也關(guān)起來，沈林當(dāng)然是怕喬治其的身份被泄露。沈林讓喬治其繼續(xù)和他們混在一起，他要了解更多情況，有任何事情給獄警使個(gè)眼色就好了。喬治其想幫自己的那些同學(xué)說話，沈林堅(jiān)持要讓他們接受懲罰。這次的事情鬧得很大，葉局長(趙寰宇 飾)讓把那些人都放了，現(xiàn)在最重要的是要平息輿論，不過卻把他們拉進(jìn)了黑名單。

喜樂門，羅處長把吳作林罵了一頓，曼麗(李萌萌 飾)來解圍陪吳作林跳舞。二人進(jìn)入舞池后，羅處長嘆了口氣，雖然這個(gè)燙手山芋在中統(tǒng)那里，但是他們對(duì)于國民黨的偵破越來越無力，靈芝計(jì)劃就是為了在戰(zhàn)場上打敗共產(chǎn)黨。羅處長說靈芝計(jì)劃一旦展開，威力是無法想象的，沈放頓時(shí)意識(shí)到這是一個(gè)對(duì)共產(chǎn)黨十分危險(xiǎn)的計(jì)劃。下班后沈放來資料室找夏雨璐(張荻 飾)，說要查一下下發(fā)的行動(dòng)文件。沈放漫不經(jīng)心地翻了幾眼問起靈芝機(jī)會(huì)，夏雨璐說這份絕密計(jì)劃不到保密層級(jí)是不夠的，如果想看只能讓毛局長和鄭廳長特批，或者坐上羅處長的位置。

玲月來找喬治其，說想請(qǐng)他吃飯，因?yàn)樯洗嗡诒O(jiān)獄里救了她。湯姆森談完生意，沈放冷不丁出現(xiàn)在他車上，之前的生意都是羅處長和湯姆森掌控，他被排除在外，湯姆森卻說有的生意他是做不了的。軍調(diào)宣告失敗，國共兩黨擴(kuò)大化，全面戰(zhàn)爭將要再次來臨，學(xué)生運(yùn)動(dòng)更加頻繁。葉局長問沈林對(duì)局勢的看法，沈林覺得應(yīng)該居安思危，葉局長便讓他做一個(gè)敵后潛伏計(jì)劃，有備無患。

玲月和喬治其提起了她的叔叔，他是從東北來的，因?yàn)楹退赣H關(guān)系不做就認(rèn)了他做叔叔，喬治其對(duì)她叔叔的身份很感興趣。夜里，二人抹黑在大街小巷貼上反對(duì)的言論，被巡警發(fā)現(xiàn)后二人躲了起來，這才逃過一劫。這時(shí)，馮立新(馬勇 飾)出現(xiàn)了，一路帶著二人回了他家。馮立新就是玲月的叔叔，玲月翻起了他的一本書，卻發(fā)現(xiàn)里面藏著一把槍。馮立新連忙奪過來，說是做生意用槍來防身的。喬治其卻立刻把這件事告訴了沈林，沈林意識(shí)到他絕不是一般的商人。沈林和李向輝(魏健隆 飾)去搜了馮立新的家，卻沒有發(fā)現(xiàn)那些手槍，倒是發(fā)現(xiàn)了一些泥螺。

沈放發(fā)現(xiàn)湯姆森在暗中向國民黨輸送武器，任志遠(yuǎn)讓他盯緊湯姆森看看還能挖出些什么消息。沈林發(fā)現(xiàn)馮立新的身份是冒名頂替的，讓李向輝先不要驚動(dòng)他，看看他都和誰聯(lián)系。呂布青得知沈林在跟蹤馮立新，立刻讓人去把他抓起來，威脅他如果不說就切掉他的手指。沈林得知行動(dòng)科抓了馮立新跑來找呂布青質(zhì)問，呂布青卻表示他的方式一點(diǎn)都沒有用，現(xiàn)在馮立新什么都招了。馮立新說出了自己的本命，他負(fù)責(zé)運(yùn)送物資，上線叫做蒼耳，應(yīng)該是共產(chǎn)黨的人，但是蒼耳每次偽裝的都很好，所以馮立新不知道他的相貌，后天下午三點(diǎn)他們還會(huì)有一次接頭行動(dòng)。于是在中統(tǒng)的監(jiān)視下，馮立新去和蒼耳接頭，沈林到場是為了確保呂布青抓到的是活人，功勞則都在呂布青身上。蒼耳就是秦參謀(趙振廷 飾)，秦參謀照例和馮立新交換了皮包，接著便被抓了起來。